天灏资本维持微博买入评级 目标价调高至60美元

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科技传媒网 新浪科技 2016-10-07 22:15

科技传媒网讯 据国内科技媒体网站新浪科技北京时间10月7日晚间消息,投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资研究报告,维持微博股票(Nasdaq:WB)“买入”评级,将目标股价从38美元调高至60

天灏资本维持微博买入评级 目标价调高至60美元

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  科技传媒网讯 据国内科技媒体网站新浪科技北京时间10月7日晚间消息,投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资研究报告,维持微博股票(Nasdaq:WB)“买入”评级,将目标股价从38美元调高至60美元。

  以下为报告内容摘要:

  本报告将专注于对一直播的研究,因为它是微博流量和潜在商业化的推动力。至于微博,我们的数据显示,微博第三季度营收将达到约1.76亿美元,同比增长41.1%,高于华尔街分析师预期的1.727亿美元,同比增长38.5%。我们继续维持微博股票“买入”评级,将目标股价从38美元调高至60美元。

  一直播上线以来增长迅速:一直播2016年5月13日上线,之后一直呈高速增长势头。第三季度,平均日直播数量环比增长514%,平均视频观看次数环比增长728%,平均“点赞”数量环比增长547%。

  一直播是一台“印钞机”:自上线以来,一直播获得了246亿个虚拟币(人民币3.51亿元)。截至9月26日,前20大主播所获虚拟币占到了整体数量的55%,前20大观众贡献了整体虚拟币的55.4%。

  日同时在线人数和活跃主播:9月份(9月3日至24日)日活跃主播数量一直保持稳定,而日同时在线人数处于波动状态。

  主播和观众的模式(直播和观看)基本一致:早上5点最低迷,晚上9点达到最高峰。但到了周六和周日,主播的数量要比平时多。至于观众,下午和晚上观看直播的更多。

  微博V账号数量继续增长:第三季度,日平均V账号粉丝数量继续增长。

  应用下载量继续增长:截至9月23日,微博Android应用累计下载量为44.08亿次,与7月17日的40.97亿次相比增长7.6%。而一直播Android应用累计下载量低于映客直播、花椒直播和腾讯NOW直播。 我们认为,这主要是因为一直播主要通过微博获得流量和用户。但目前,一直播增长迅速,而腾讯NOW开始低迷。

  估值:我们继续维持微博股票“买入”评级,将目标股价从38美元调高至60美元。(李明)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-125512-1.html
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(责任编辑:夏喧)

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