同程宣布合并重组万达旅业 交易完成现金储备将超50亿元

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科技传媒网 新浪科技 2016-10-09 18:47

科技传媒网讯 据国内科技媒体网站新浪科技10月9日消息,在携程收购去哪儿之后,在线旅游行业仅剩的两个小巨头——同程和途牛的命运就备受关注。今日下午,同程旅游宣布,同程旅游旗下的同程国

  科技传媒网讯 据国内科技媒体网站新浪科技10月9日消息,在携程收购去哪儿之后,在线旅游行业仅剩的两个小巨头——同程和途牛的命运就备受关注。今日下午,同程旅游宣布,同程旅游旗下的同程国际旅行社(集团)将合并重组万达集团旗下的万达旅业,该交易将通过现金+股票的形式实现本次交易。交易完成后,同程旅游市值将超过200亿元,现金储备超过50亿元。

  同时同程还表示,其管理层已完成新一轮对公司的10亿元增资,继续保持投票权第一的比例。

同程宣布合并重组万达旅业 交易完成现金储备将超50亿元

  公开资料显示,万达旅业成立于2013年10月,成立之后在湖北、北京、江西、安徽、深圳、山东、江苏、浙江、湖南、云南等十一个省市对当地旅行社进行了并购,共拥有12家线下旅行社。2014年,实现收入75.1亿元;2015年收入120.1亿元。

  2014年年底,同程旅游与万达旅业就签署了战略合作协议,约定双方将在产品开发、资源采购、品牌营销及移动互联网等方面开展广泛的合作,万达旅业旗下旅行社也将对同程旅游开放库存。当时就有消息称,万达旅业下一步可能会通过投资同程旅游以获得通向在线旅游的“出海口”,同时也作为其后续整合旗下旅游资源的线上平台。

  事情也的确按照设想的方向行进。2015年7月3日,同程旅游宣布,万达文化集团35.8亿人民币战略投资同程旅游,共同投资方还有腾讯产业共赢基金、中信资本等多家机构,投资总额超过60亿元人民币。投资之后万达成为同程旅游的大股东。

  在投资消息披露的前一个月,同程旅游宣布拆分成成两大业务板块:同程网络和同程旅行社(集团),分别聚焦机票、酒店、火车票等标品为主要业务和以休闲度假游及景区目的地为核心的业务板块。

  同程旅游CEO吴志祥表示,同程旅游将适时推动这两大板块独立IPO,规模化盈利的同程网络有望率先实现上市,未来不排除借壳上市。

  同程旅游上市之路可谓坎坷。早在2012年5月,同程网在获得腾讯数千万元投资时,就宣布启动上市,但2013年A股窗口关闭,同程网IPO进程也随之中止,而去年5月、7月、12月,同程曾多次表示启动上市,在12月份,吴志祥还表示希望同程能够成为注册制启动后的上市公司,于2016年内完成在A股上市。但随后股市进入动荡期,国务院会议决定暂停IPO,战略新兴板也被暂停,给同程旅游的上市又增加了变数。

  对于同程分拆,劲旅网总裁魏长仁曾分析称,目前同程分拆两大业务,实际上是在整体上市难以满足资本市场规则的情况下做出的策略性和技术性调整。

  虽然同程网络实现规模化盈利,但是休闲度假游无疑是更具有想象力的市场。从去年以来,同程先后投资并购了南通辉煌国际旅行社有限公司、上海美辰国际旅行社有限公司、广州市创游国际旅行社有限责任公司、北京永安国际旅行社有限公司等多家线下旅行社,但是对于靠门票和线上业务发家的同程而言,线下依旧是较大短板。从这个角度而言,万达旅业的注入对于扩充同程旅行社(集团)业务无疑有着直接影响。

  同程旅游创始人、同程国际旅行社(集团)总裁吴剑透露,今后,万达旅业12家旅行社将保持现有名称,保持独立发展,与同程国旅在各区域的分子公司在业务中会有更多协同深入;同时,同程国旅将成立旅行社总部支持中心,积极配合这些旅行社在合并后的业务管理等工作。

  吴志祥表示,此次合并重组完成后,同程旅游预期2017年将产生盈利,2018年营收超过500亿,净利润超过20亿。(余一)

  以下为吴志祥内部信全文:

  各位同程同学:

  给大家报告一个好消息,基于对中国休闲旅游前景的看好,万达旅业将与同程旅游大度假实现合并,同程集团计划在董事会批准后通过现金加股票的方式完成本次交易,交易完成后,公司市值将超过200亿元,现金储备超过50亿元。同时同程管理团队已完成新一轮10亿元增资,继续保持投票权第一,所有股东包括万达,携程,腾讯均支持同程独立发展,并支持公司适时进入资本市场。

  本次并入同程旅游的万达旅业旗下的12家旅行社都是各地线下旅行社的佼佼者,其中列入国家百强社超过6家,在各地都有着较强的市场影响力,管理团队专注旅行社业多年,有丰富的行业经验。

  同程旅游大度假板块在去年提出“大数据+人”的战略后,这一年发展迅速,实现了全国近200个城市的布局,线下直营体验店超过300家,员工人数超过1万人,今年营收将超过100亿,同比增长超过3倍,加上网络板块,整个集团交易额将超过600亿,财报营收将达到200亿,服务人次将超过3亿。同时比营收增长更可贵的是随着公司口碑战略的推进,我们与供应链上的合作伙伴包括万达旗下的12家旅行社达成了高度的共识,共同用“匠人之心”打造让用户满意的旅游产品,好评率创历史新高,差评率创历史新低。高速的增长,清晰的战略,一流的执行力,这一切,是我们能获得股东特别是万达认可支持本次交易最核心原因。

  本次交易完成后,同程大度假将与12家线下旅行社进一步加强合作,发挥各自优势,齐心协力打造中国最优秀的线上线下结合的旅行社集团,我们共同的目标是花三年时间成为国内领先、世界一流的旅游企业。三年时间,我们要实现营收领先、服务水平领先、盈利能力领先的三步走计划,如果要订个小目标的话,明年同程大度假要先赚一块钱,2018年集团营收超500亿,净利润超20亿。

  中国旅游业前景广阔,旅游企业发展风起云涌,这次交易也许在几天里将成为行业热点,但这相比中国旅行社一年超过4000亿的营收而言,只是起点,相比中国这一全世界最大的旅游市场而言,这更是起点,相比我们让更多人享受旅游乐趣的使命,相比百年企业的梦想,我们也才刚刚在路上。

  世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远而人之所罕至,非有志者不能至。各位同学,旅游之美需要用“体力”去发现,创业之美需要用“志力”去发现,世界之美需要用“心力”去发现。

  永远坚持客户第一的价值观,一起去发现旅游之美,创业之美,世界之美。

  各位同程的同学特别是同程大度假的伙伴们,希望我们与各位万达旅业各旅行社的同事们相互学习,取长补短,合作共赢。

  一起加油,一路同程!

原文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-125927-1.html
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(责任编辑:夏喧)

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