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美图赴港IPO开始接洽投资者 估值或达50亿美元

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科技传媒网 科技新闻 2016-11-22 20:57

美图赴港IPO开始接洽投资者 估值或达50亿美元,美图 估值 上市

科技传媒网讯 科技媒体网站网易科技11月22日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,美图公司在赴香港首次公开招股(IPO)之前正在同投资者洽谈,讨论让该公司估值达到约50亿美元的股票销售交易。不过消息人士还称,投资者对该公司估值持不同观点,中国本土基金机构认为该公司将会迎来新一轮增长机会而值得投资,但国际投资者对该公司的潜力则表示怀疑。

这家月活跃用户约为4.5亿的美图应用,通过修图让用户的图片更美。消息人士称,这家位于厦门的公司认为,其美图应用的这些忠诚用户将成为其电商和广告业务营收的基础。不过,持怀疑者指出,该公司的95%营收仍然产生于出售手机,能够来自其受欢迎应用利润的证据有限。

从本周开始直到12月2日,美图公司和其投资银行洽谈潜在的投资者事宜,而据媒体获取的交易条款内容显示,估值将是在此期间讨论的重要内容。该公司已表示,它目标是融资约7.5亿美元,这将成为近10年来香港股市最大的一起科技IPO。

“会有办法通过用户体验来获得收益,”美图公司早期投资者、该公司非执行董事李开复表示,“从图片到视频和从一款工具到一个社交网络,我认为都取得杰出成绩。这两项业务被认为更加成熟时,那时将是提升更多利润的好时间。”

美图必须平衡其估值和波动性。消息人士称,如果美图公司的IPO股票大多数销售给中国本土的基金机构,该公司估值可能会达到50亿美元或者更高。不过,该公司正在寻求大型金融机构作为其基石投资者以使该公司股票开始交易时股票的波动得到限制,否则就可能推动其估值低于50亿美元。

2016年前六个月,美图公司营收达到5.855亿元人民币(8800万美元),较去年同期增长三倍;运营亏损2.79元人民币,较去年同期减少约8%。

在国内科技市场,新星公司往往显示出命运的起伏不定。从事智能手机业务的小米公司2014年估值达到460亿美元,当时攀升至中国手机市场老大地位。然而,自那以来小米公司在中国的市场地位降至第四,如果小米公司现在必须融资的话,其估值也可能会降低。

本周,美图计划测试来自香港、英国伦敦和美国纽约以及波士顿投资者的需求,并且将同新加坡一些基金经理通话。据媒体获得的消息称,美图公司下周还将挑选亚洲投资者并与这些投资者进行会面。

美图公司计划从这次IPO所获收入中拿出约35%来扩展其智能硬件业务,同时拿出约25%用于战略投资和收购。

根据香港证券交易所文件称,摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和招商证券(China Merchants Securities Co.),将是这次IPO的联合承销商。(天门山)

原文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-136130-1.html
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(责任编辑:夏喧)

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