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压垮京东的最后一根稻草,物流为什么要开放?

点评

科技传媒网 最新科技新闻 李成东 2016-11-27 18:34

作者认为,曾被外界诟病为压垮京东模式最后一根稻草的物流,全面开放商业化后不仅变成京东用户体验的核心竞争力,还可能变成利润中心。以前,京东是一家“沃尔玛

京东物流全面开放商业化,这个曾被外界诟病为压垮京东模式最后一根稻草的物流,不仅变成京东用户体验的核心竞争力,还可能变成利润中心。

10年前,自营B2C为主的亚马逊开启FBA业务,利用其仓储物流的优势,扩大优质商家入驻,现开放平台GMV超过64%,最终打败了领先的C2C模式的ebay。

京东物流为什么要开放,以及能够带来什么价值?值得深思。

11月23日,在公布2016年Q3财报及剥离京东金融一周后,京东物流品牌化出炉。将“京东物流”作为品牌,向社会开放三大服务体系:仓配一体化供应链服务、快递和物流云。这是京东物流业务首次正式全面开放,此前,仅服务京东自营和POP平台第三方卖家。

2007年,刘强东力排众议决定自建物流,今日全面开放商业化,把成本中心转利润中心,应该是刘强东不止一次设想的未来。

京东仓储物流青龙系统奠基人

最早了解京东仓储物流,源于东哥好友姜海东,他曾是主管京东仓储物流的副总裁,离任时主抓京东青龙系统,也就是目前京东仓储物流里最核心的系统。2011年前后,东哥经常参加派代老邢组织的会议,姜海东是除了老刘之外,为数不多在公开场合分享干货的京东高管,经常分享仓储物流和技术话题。

前端流量和订单虽然非常重要,但是如果仓储无法正常发货,或者发货延迟导致用户大量退货和投诉,往往适得其反,仓储物流是很多规模化阶段电商公司的核心瓶颈。

2012年5月,姜海东曾邀请东哥给京东技术管理层同事讲电商趋势,当时谈到2011年京东GMV为327亿元,但预计2016年京东交易额将突破6000亿,京东仓储物流要做好每天处理1千万单准备。今年双11,京东仓储物流实现了日处理千万单的峰值,凡事预则立,不预则废。

京东上市后,离职高管很多,每个人都说自己很重要,但真正给京东立下汗马功劳的高管,姜海东算其中一个。2012年,他先加盟了李静的乐蜂网,后来并购后去了唯品会,2015年底,加盟医药电商公司七乐康做CEO。

成本中心转利润中心,物流全面开放背后的逻辑

现实的情况是,京东多年来投入人力物力最大的领域就是物流,物流一直作为成本中心,提升了用户体验,也拖累了财报,侵蚀了利润。京东要盈利,就一定要将仓储物流开放,让第三方商家进入,分摊仓储物流成本。

开放的做法,亚马逊十年前就开始做了。在2006年,亚马逊有两大重要举措。先是仓储物流能力富余,开放给第三方商家,叫FBA(Fulfillment by Amazon,亚马逊提供的代发货业务,不含配送) 。然后是计算能力富余了,就开放给其它互联网公司,叫AWS(Amazon Web Services)。京东的云,还差很远,但随着越来越多的“亚洲1号”建成,富余的仓储和配送能力越来越大,开放也就成了大势所趋。

物流成本居高不下才是机会

刘强东后来回顾京东自建物流的原因时,曾多次提过对中国物流发展弊病的见解。在他看来,不论三通一达,还是顺丰,追求让货物快速流动,但导致网络复杂。所以,京东物流模式非常简单,就是减少物品搬运次数。从仓储直达消费者,仓配一体化,建仓越多,货物离消费者越近,货物移动距离越短,速度越快,成本越低,这是一个正循环,规模越大,收益越明显。这是京东物流的杀手锏,不仅让自身物流费用降低,京东相信,还会让全行业受益。

国家发改委《2015年全国物流运行情况通报》数据显示,2015年国内社会物流总费用为10.8万亿元,占GDP的比率为16.0%。相比世界发达国家的8-9%,中国的物流成本依然很高。而能让这个16%下降一点,就是物流企业们的巨大机会。

从2007年融资进来,京东用了近10年全面自建物流,亚洲一号、快递网络、青龙系统等已成为京东核心竞争力,抓住用户的金字招牌。也正是在这些年,电商快速发展,成就了物流业,市场今非昔比。尤其是2016年,中国物流快递业的“资本元年”。圆通登陆A股,中通纽交所敲钟,顺丰、申通已过会,韵达已入流程。

这些物流企业的集中上市潮无疑让京东焦虑,也心存希望。焦虑的是,上市同行们会迅速利用资金优势武装牙齿,扩张规模;另一方面,有近10年自营物流成熟体系,京东物流完全可以成为一家比同行更好的社会化物流企业。

长远看,京东的野心是成为中国商业基础设施服务商;从眼前来看,对京东物流,全面开放招商合作,可以独立盈利;从财报上,京东过往投入巨大的物流领域也会从成本中心转为利润中心。毕竟,自建物流,人员、仓库和车队等投入,都是成本。有观点认为,尽管京东物流这次还没正式独立,但很可能会复制京东金融拆分的轨迹,走上资本化的道路。

此外,更重要的是,不得不提到亚马逊的威胁,从收购卓越网曲线进入中国多年,这个美国电商巨头一直蛰伏在这个全球最活跃的电商市场。直到去年,亚马逊首次在中国市场试水“物流+”开放服务,今年初拿下网易考拉海购项目。今年双11前,亚马逊又在中国抛出其过去10年最重要的赚钱利器“prime”会员服务。消费升级,跨境购兴起,亚马逊要在此时在中国打翻身仗么?

就物流而言,京东和亚马逊有什么同与不同?

京东一直被称为“中国的亚马逊”,亚马逊在成立20多年里,即使多年亏损,也会对物流和技术领域不计成本地投入,京东也是如此,在物流领域尤其彻底。

首先,亚马逊和京东物流,有一个根本性的差别是亚马逊没有末端配送物流,京东自建了最后一公里末端配送网络。京东从2007年一拿到投资就开始自建物流,包括仓储及快递配送;亚马逊主要自建仓储,快递则一直依靠UPS等第三方,2011年才开始有意识小范围尝试自建最后一公里物流。

毕竟,亚马逊初创时,市场已有UPS和Fedex这样强大物流企业。美国境内外包给美国邮政和UPS ,国际外包给联邦快递等企业也顺理成章。 但是,随着2005年亚马逊推出Prime会员服务后,业务快速增长,其对极致体验的追求,让亚马逊对第三方服务倍感失望。

因此,2011 年,亚马逊从快递市场薄弱的英国开始建立自己的快递团队,希望摆脱对联邦快递和UPS的依赖,甚至击败它们。2015年,亚马逊在西雅图上线了一项新服务 ——Amazon Flex,通过众包快递的方式,让消费者可以在 1 到 2 小时内收到货物。这其实亚马逊在尝试解决解决 “最后一公里” 的配送问题。

其次,FBA是亚马逊成长重要动力,对京东亦如是。在推出对物流服务考验极大的Prime会员服务的2年后,2007年,亚马逊针对平台上第三方商家推出FBA服务,由亚马逊提供给第三方商家包括仓储,拣货打包,派送,收款,客服与退货处理,既出租网店+卖流量+分仓租赁+代包装代发货+代收款的一条龙式物流服务。

Prime和FBA分别是针对用户和商家两项服务,将两者深入地锁定在亚马逊生态中,一个Prime用户和FBA商家对亚马逊的价值贡献显著大于其他用户和商家。

亚马逊今年Q3总GMV为675亿美元,其中自营为253亿美元,开放平台为422亿美元,开放平台占到了62.5%。京东的自营和开放平台比例,则基本是亚马逊倒过来,还是以自营为主。

亚马逊Q3

亚马逊开放平台业务(3P)规模越来越大,贡献的收入和利润也越来越多。如果没有开放平台业务,亚马逊巨亏是毫无疑问的。有很多评论说,京东开放平台越来越大,恐将沦为天猫模式。实质上,京东模式和天猫模式一点关系都没有,京东模式上更像亚马逊,无需为开放平台占比提升而担忧。

更重要的是,通过开放自有仓储中心,亚马逊不必投入巨额资金就极大扩大商品品类,提升客户体验,还能通过FBA服务获得收入。

今年Q3,亚马逊净服务销售额104亿美元,主要由四部分组成:开放平台第三方商家佣金、AWS、物流收入和Prime会员费。亚马逊云服务业务AWS三季度收入32.3亿美元,同比增长55%,扣除AWS收入之后约71.7亿美元。亚马逊prime会员市场预估在7000万左右,平均每个季度17.5亿美元,扣除Prime会员收入,第三方商家佣金和物流收入为54.2亿美元,其中物流收入为21.5亿美元,占40%

亚马逊Q3的履约成本为43.35亿美元,履约成本费用率为13.25%,第三方物流收入能够cover一半的物流成本。前三季度亚马逊物流总收入60亿美元,2017年物流总收入肯定将超过100亿美元。

亚马逊自己也承认,FBA是重要增长动力。今年4月,亚马逊CFO Brian Olsavsky表示,卖家现在对FBA需求很大,仓库已没什么剩余空间,亚马逊第四季度将继续加大投入建立自己的配送中心。

在分析师会议上,亚马逊投资者关系主管Darin Manney也说:“今年销售销量增长28%。我们的物流销量,其中包括经由我们仓库第一方销量以及FBA销量,自然比28%还要高。这是FBA商家增加的结果。”

对于京东来说,FBA的意义也正是如此。京东在2013年开始对平台第三方商家和合作伙伴开放FBA服务。通过FBA,来提升京东物流基础设施利用率,并优化供应链信息化手段,来加快周转速度。逐渐拉升整体毛利率。

再次,亚马逊和京东都对技术全面拥抱。在物流投入上,亚马逊创始人贝索斯和京东创始人刘强东有一个共性,敢为天下先,善于长远布局。他们都相信技术的力量。从创办以来,亚马逊在技术上的投入不计其数。

2013年,贝佐斯在一次节目时透露,亚马逊确立了一个无人机项目,当时人们半信半疑,实际上它在亚马逊的未来规划中占据核心位置。亚马逊仓库可以用机器人控制,卡车可以自动驾驶,无人机能够与仓库和卡车匹配,让未来的亚马逊实现自动化运营。

有亚马逊这个前辈,京东在物流技术的研发也奋起直追。今年5月,京东成立智慧物流开放平台“X事业部”,自主研发无人机、无人车、无人仓等一系列智慧物流项目。目前,无人机已完成超过1万分钟的飞行总时长、近万公里的飞行里程、超过1000架次的飞行次数。

此外,京东无人机已获四省的飞行许可,勘测确定超过10条航线,在今年双11正式投入日常配送服务中。这个业务最重要的目标是解决几十年以来农村物流成本高的问题。京东预计到明年,无人机可以复制到全国。此外,京东会在廊坊构建全球第一个无人仓库,整个库房全部实现机器人作业。

▲ 京东智能搬运机器人

亚马逊和京东都相信,技术手段会使成本进一步降低,效率进一步提升,当商业活动所有成本均达到了最低,消费者就能享受到最好的价格,最佳品质的产品和最优的用户体验。

最后,亚马逊的物流野心在全球,京东目前还仅能辐射中国。通过20多年的积累,亚马逊已织建了一个通达全球的网络,通过遍布全球的109个运营中心,可到达185个国家和地区。在中国,亚马逊有13个运营中心,近300多条干线运输线路,可向1400多个区县的消费者提供当日达、次日达服务。

亚马逊最终会将自建物流服务面向其他公司开放,辐射全球市场。尤其在中国,亚马逊已在去年双11前,推出了“亚马逊物流+”服务,给中国企业管理仓储物流或进行产品配送,这应该是亚马逊全球物流服务全面开放的一次试水。

2016年3月,“亚马逊物流+”赢得网易考拉海购宁波保税仓项目。刚刚过去的双11,亚马逊物流+为第三方卖家单日处理包裹量与日均相较,增加约7倍。全国订单双11当日已按计划准时完成出库发货,到11月12日晚间,已通过亚马逊当日达、次日达网络送达到1100多个城市区县的消费者手中。

客观来说,由于起步晚,京东物流基础设施和辐射还局限在中国市场。从今年以来,京东在物流上发力加快。截至6月30日Q2,京东在全国运营234个大型仓库,总面积约520万平方米。配送站和自提点达到6756个,物流网络覆盖全国2639个区县。随后的Q3,截至9月30日,京东在全国新增加了20个大型仓库,总面积增加20万平方米。此外,京东全国超过85%的自营订单可实现当日或次日达配送。

更重要的是,截至2016年9月30日,京东第三方平台共有约11万个签约商家,足足比Q2增加了1万第三方商家。这为京东FBA提供了庞大的潜在客户。而在物流全面开放后,京东可以把触角伸到更多的中国企业。

对于商户来说,无论在哪个平台上售卖货物,是自己的官网还是京东、阿里平台,都可以使用京东物流仓储服务。而对消费者,无论在哪里买东西,都能使用京东快递。这无疑提升了京东过往物流基础设施的规模效应,也成为京东盈利的印钞机。换句话说,如果京东在电商的路上越走越远,就有越大可能成为中国最大的仓储物流提供商。

京东物流的口号是“开放、智能和信任”,其在中国以近10年的物流自营经验,久病成医,有了今天物流全面开放的机会。更重要的是,京东物流赢得了中国用户的信任。今年双11前夕,京东快递小哥的温情故事广告一次一次提醒消费者,相信京东。

但是,那只是过去的成功。在快递领域,京东将面临中国物流同行,包括在业内久负盛名的顺丰速递的激烈竞争。在仓储物流上,来自跨国巨头亚马逊的挑战也将会长期存在。而开放社会企业后,京东物流能否保证原来电商业务的极致物流体验,也是一个问题。

京东是一家什么样的公司?京东是一家沃尔玛+UPS+金融,一周前,京东金融宣布独立,京东则变成了一家零售加物流公司了,亚马逊剔除掉AWS业务,本质上也是一回事。当然,二者基因不一样,所在市场环境不一样。但有一点,京东在国际化方面还有长足的上升空间。

原文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-136931-1.html
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(责任编辑:夏喧)

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