瑞信:微博已成为平台企业 目标价上调至60美元

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科技传媒网 科技新媒体 2016-12-02 12:43

北京时间12月2日上午消息,瑞信银行发布最新投资报告认为,微博已经成功转型成为平台型企业,未来的盈利趋势将继续。瑞信维持微博“跑赢大盘”评级,并将目标股

  北京时间12月2日上午消息,瑞信银行发布最新投资报告认为,微博已经成功转型成为平台企业,未来的盈利趋势将继续。瑞信维持微博“跑赢大盘”评级,并将目标股价从44美元上调至60美元。

  以下为报告要点:

  微博第三季度业绩表现强劲。这进一步表明,微博的产品已转型成为平台,能培育自主的合作伙伴生态系统,给广告主带来更高的价值。我们预计,随着运营效率的提升,微博的盈利趋势将继续,从而支撑当前股价的高估值。

  品牌广告增长重新加速,同比增长率达到119%。这是由于大客户和主要广告主对微博平台价值的认可,并向其投入更多预算。汽车行业大幅增长,中小企业广告接近翻番,短视频和视频直播业务预计2017财年将带来贡献。

  强劲的运营效率带来了利润率的提升,从而使业绩超出预期。尽管2017财年将会出现某些内容项目支出,但标准化的非美国通用会计准则运营利润率突破30%的速度要比我们预期中更快。

  我们将微博目标股价从44美元上调至60美元,维持“跑赢大盘”评级。由于更强的营收增长趋势和运营利润率,我们将微博2017财年调整后每股收益预期上调13.6%。我们新的目标股价相当于2017财年前瞻市盈率48倍,符合全球社交平台公司的一般水平。

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-137808-1.html
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(责任编辑:夏喧)

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