从“90天”到“1年后” ofo投资人朱啸虎为何改口

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科技传媒网 新浪综合 2017-06-20 02:09

原标题:和马化腾互怼,从“90天见”到“1年后见”,ofo投资人朱啸虎改口背后,传递了什么信号?来源:陈纪英财经故事会朱啸虎两天之内上了两次头条,昨天接受华

  朱啸虎两天之内上了两次头条,昨天接受华尔街见闻采访,改口说ofo、摩拜不会合并。今天和摩拜投资人马化腾在朋友圈互怼,护犊心切的双方,在朋友圈你来我往,让吃瓜群众好好看了场热闹。

  其中,最有趣味的是,朱啸虎对共享单车竞争格局看法的彻底改变。去年投资ofo后,朱曾给出了一个看似底气十足的预言,共享单车将在90天内结束战争,胜利者就是他下注的ofo。

  彼时,借助滴滴合并快的、吞并uber中国的燎原之势,滴滴投资人朱啸虎得以上位中国顶级投资人之列,他的个人猜测,就像希腊神话中的卡尔卡斯对特洛伊战争的预言一般,戴上了权威的桂冠,业内应和者不少。

  但不到一年后,朱却一改之前的笃定态度,收敛了进攻之势,认为共单车行业先清场,两大巨头ofo和摩拜之战远未到收官之时,从90天结束战斗,变成了“一年后再看”,气场势弱了不少。

  诚然,作为共享单车领域唯二的种子选手,押注ofo是一笔绝对划算的赌局,朱啸虎已经手握胜券,表现的依然是国内顶级投资人的水准。但对于ofo和其对手摩拜来说,两头猛兽之间的生死较量,仍在持续。ofo投资人在此关键节点,突然改口,到底传递了什么信号?

  改口背后:资本力量强化了不同的发展模式

  对于未来共享单车的竞争格局,朱啸虎昨天是这么判断的:

  下一步首先是清场,最后留下两个PK;摩拜和ofo短期内不会考虑合并;至于未来要打多久,看资本对效率的忍受力,有没有变局的机会出来。

  在回答问题时,朱啸虎完全没有对ofo和摩拜的胜负手和时间做出任何明确预判。

  这和去年9月的态度大相径庭。当时,朱啸虎是这么说的,“ofo最大的优势是成本低。摩拜布一辆车,ofo 可以布 10 辆”,“90 天共享单车的战争就会结束。”

  改口前后,都可以清晰窥见资本成为了共享单车不同模式的主导力量。无论是在校生戴威,还是记者出身的胡玮玮,两人之前并无多少成功的创业经验,因此,在创立ofo和摩拜时,早期投资人对其路径选择,影响不小。比如,摩拜投资人李斌亲自担任摩拜董事长。

  朱啸虎对于ofo的影响,肯定相当之大。后来接受采访时,戴威把接受朱啸虎的1000万投资,视为ofo最重要的一个转折点。“从拿到金沙江的钱后,我们的扩张就开始了。”

  可以说,朱啸虎3个月结束战斗的看法,也促使ofo坚持以低成本生产低端小黄车,通过大规模铺量、提高投放速度,来占领市场,按照”90天结束战斗”的逻辑,短期内的增长速度、投放数量、用户规模就成为唯一的致胜因素。

  与ofo不同,摩拜单车创始人胡玮炜早就意识到,共享单车是一场长期战役,“我们正处于婴儿时期”,因此,摩拜牺牲了对短期规模和速度的追求,选择了质量更为可靠、可管可控、双向通信的智能单车。

  但和普通自行车并无差别的小黄车,其实并不适合共享经济————小黄车的高损耗率、高运维成本,成为了不可承受之重。

  有趣的是,按照朱啸虎之前的说法,一辆摩拜单车的成本是ofo的十倍,在摩拜最近一轮6亿美金融资前,按说两者融资量级差不多,那么市场上的投放量,ofo单车应该是摩拜的10倍才对,但根据来自不同的第三方的数据显示,无论是覆盖城市、用户规模,还是订单量上,两者几乎都处于同一量级,原因很简单,那就是ofo损坏率过高,而摩拜规模化之后的成本,远远高不到ofo的十倍。

  如今,连ofo投资人都改口,共享单车的竞争格局,要从“90天见”变成“1年后见”了,并无如预期到来的事实,其实也验证了朱啸虎当年预判的错误,以及ofo急功近利低成本走量路线的错误。

  或许ofo要走上向摩拜模式学习的道路了,寿命只有数月的低质小黄车pk摩拜,就像用小米步枪对战坚船利炮,因此,ofo未来推出的密码锁,其实就是逐渐向摩拜路线靠拢的标志。

  胜负手在于商业本质:车辆成本vs运维成本、效率vs增长、规模vs技术

  朱啸虎昨日接受采访时也说,ofo摩拜之战何时见分晓,取决于两个因素,第一看资本对效率的忍受力,第二看盈利模式是不是成立,这是商业本质。

  今天马化腾和朱啸虎的争论,其实就围绕了共享单车的商业本质进行,涉及到成本、效率、技术、增长等等。

从“90天”到“1年后” ofo投资人朱啸虎为何改口

  从成本来说,去年朱啸虎强调,“在当前中国互联网活下来的最重要一点,就是成本低。成本低是王道”,并强调,摩拜单车的成本,是小黄车10倍。

  不得不说,朱啸虎去年对共享单车成本概念的界定还有所偏差,共享单车的成本应该包含两个部分:第一,自行车的一次性成本,第二,后期运维成本。

  先来看看一次性购车成本。今年2月在混沌研习社演讲时,朱啸虎透露,小黄车一辆成本200元,随着ofo小黄车加上了密码锁,小黄车的成本可能有所增加。

  而智能共享单车的成本,在形成规模之后,研发成本大大摊平,单车平均成本其实会大幅降低。据小蓝单车创始人陈怀远透露,小蓝单车成本1000元出头,可以推断,包括摩拜在内的其他智能单车,应该也不会高到哪里去。

  然后,再来看看,单车的寿命。

  今年2月,朱啸虎在混沌研习社采访时说:“一辆自行车两百块钱,在校园里面,每骑一次五毛钱,每天能骑十次,就收了五块钱,两百块钱可能四十天就赚回来了。加上维护成本,以及偷窃啊、损坏啊,可能三个月时间,成本就赚回来了。”

  以此粗略测算:每40天一辆ofo单车能挣200元,正好够本;假如这辆单车没有偷窃、损耗、运维成本,那么三个月能挣450元。但是朱啸虎说三个月只是刚赚回车辆成本,说明在这450元中,有250元是损耗、偷窃、运维成本。换句话说,一辆单车的年运维成本达到了1000元左右。

  也就是说,小黄车的一年的更换、损坏成本,就差不多等同于摩拜一辆整车的价格,也就是,双方在一年时间内,对自行车的硬件投入应该差不多。

  接下来的运维成本,才是大头。低估任性之恶的小黄车,其实忽略了这一成本,越来越昂贵的人力成本,将是一笔难以承受的昂贵支出。刚刚倒闭的悟空单车,据创始人雷厚义自述,第一批悟空单车也是机械锁,投放后,单车就不见踪迹,人力寻找成本太高,放弃了。

  接下来,再来考量下效率、增长、技术和规模的问题。

  相对于摩拜,ofo对速度更为渴望。其实,追踪朱啸虎的投资逻辑,就会发现,朱啸虎一向对速度和规模甚为迷恋,比如对拉手网、滴滴等。

  对速度的追求,让朱啸虎大获成功,也让其品尝过失败。也许每个投资人都有路径依赖,比如滴滴就是靠平台模式,打败了走小而美高端路线的易到。

  ofo也在一直追求速度,比如最近,签约了鹿晗作为代言人,的确是着妙棋,作为影响力和粉丝能量登陆过吉尼斯的明星,鹿晗的号召量,的确会在短期内给ofo带来很多增量用户。

  但是,正如人不能两次踏入同一条河流,投资人也未必能连续看准两个项目,毕竟,投资原本就是在在高度不确定的风险利刃上起舞的游戏。

  从滴滴到ofo,朱啸虎沿用了相同的投资了逻辑,却忽略了滴滴和共享单车的本质差异,司机作为汽车的使用者和所有者,一直对汽车使用过程进行把控,但共享单车,所有者ofo并不能把控单车的使用过程,因此,必须用更好的质量、智能锁、定位技术、物联网、红包鼓励等机制,减少使用损耗。从技术储备上来说,ofo的确远远落在了摩拜后边。

  比如,最早ofo使用的是机械锁,很多单车被用户据为私有,因此,ofo现在换成了基于token的所谓“智能锁”,但马化腾说,token并不算智能,其只能通过用户手机单向传输信息,车辆和锁具并无任何智能属性,因此被马化腾比喻为移动互联网时代的“小灵通”,“小灵通肯定要被废掉的”,“再便宜的功能机也智能化浪潮下必然不堪一击。这是毋庸质疑的。”

  没有智能化的单车,如同蝗虫一般,是不可控不可管的,存量单车无法有序管理,增量单车继续扩张,后期需要巨大的人力成本投入运维,尤其在双方投放的单车量都高达数百万,未来将增至数千万之后,这种弊端就会如同泥石流一般爆发。

  再来对比摩拜,摩拜高客单价的智能版单车,在刚上线时会牺牲速度,但是在后期运维上的优势就体现出来了,智能单车构建了全球最大移动式物联网系统,通过大数据、人工智能平台,如同一双看不见的上帝之手,把原本机械的数百万辆单车,组建了一个可以可生长、可扩容的生态系统。

  从开始上线的速度和和规模来看,采取短平快打发的ofo起步更快,但是从技术水平和效率维度来说,相对看重长远利益的摩拜,远远跑到了前面。

  共享单车热潮兴起不久,已经催生了两家估值过百亿的超级独角兽,资本之手、市场之手、政府之手,合力打造了这一场看似丰盛、却也血腥的盛宴,胜利者鹊起之时,失败者白骨累累。这将是一场持久战,预言总是赶不上变化,胜负之天平也是左右摇摆,曾被视为胜者的馈赠和杀器的,也许只是成就对方的特洛伊木马。

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(责任编辑:夏喧)

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